輝達最近消息很多，都是集中在GB200，包括過熱與晶片互聯方式出狀況，造成四大CSP廠可能要削減機櫃訂單；另外GB200的高階款NVL72機櫃出貨不如預期，大量出貨時間可能再遞延。
現在你如果問組裝廠，都會告訴你沒問題、照預期進行之中，但是根據我們私底下的了解，真的有一點這樣的問題，因為這個東西太難了，以前伺服器的結構很簡單，現在有27層，整體效能更高，又很會發熱，疊2層蛋糕跟疊20層蛋糕技術難度是完全不一樣的，所以看起來組裝真的進度會慢一點，那會有什麼影響呢？協力廠都說不受影響，他也的確不受影響，這一季出的沒那麼多、下一季會補上，但是股價可能就是另外一回事，因為股價就是最現實的，還有其它的變數，對於CSP廠來說你的速度如果太慢我先用別人的，也不是沒有可能，所以對股票一定有影響，如果過幾個月之後真的都解決了、爆大量，股價也是到時候再說。
台積電今天股價也不太理想，明天法說會，會不會不如預期呢？市場一般法人預估第一季0～-5%，低個位數衰退，毛利率大約58%，資本支出380到400億美金，重點是第一條跟第二條，如果真的因為散熱問題導致GB200出貨比較慢，第一季營收數字可能就會再下來，如果比-5%嚴重就會不如預期；毛利率基本上一定要高於58%，因為他說要漲價，如果數字沒有上去就表示漲價不如預期。一樣的股票了，你的買點就會決定你遇到變數時可以採取的方案，如果你買在高點就會很尷尬，我們禮拜一就已經公開講，835元買、912元加碼，周一1095元獲利出，非常漂亮，明天我們一起來看，希望他是如預期。
大盤因為台積電佔指數權重實在太大了，短線有一點危險，但是我覺得真的下來也不是完全走空，只是主軸會換，去年光是CoWoS設備、台積電你就可以賺翻，今年不是在雲的設備，而是在地的設備，也就是說指數會往下，但是注意，往下的時候你要買新主流了！
如果過熱的問題沒有解決，BBU也會受到影響，不管怎麼說我們賺很多，這次操作就是小賺小賠出，AES差一點點賠10元，新盛力是小賺，興能高賺比較多14%，全部放口袋，總而言之累積起來還是賺非常多。
新聞說抖音有可能賣給馬斯克，報紙說有三個劇本，第一是挑戰法律途徑，我覺得這個不明智不可能；第二個就是賣給馬斯克；第三個是轉到其他新平台來規避，但是美國又不是傻瓜，你轉過去他還是會繼續弄你。所以賣給馬斯克的機率還是有的，我覺得對馬斯克來說當然是好事，他現在已經是AI數據的大贏家，最純的特斯拉概念股亞光就可以注意一下。
AR眼鏡我們講蠻久了，達邁今天創新高我們獲利出，我們是低檔紅K第一天買進，上來先賣一趟，下來買進、今天再賣出，兩次操作總共35%。
我們現在真的是滿手現金了，準備迎向另一個高峰！
