大盤今天有點無聊，從頭到尾都在平盤附近，而且是鋸齒狀，因為台積電在1000元以上一次會跳5元，就影響指數40點左右。台積電最後收1075元，指數最後漲12點收盤。
我們上次說不是頭部，會再往上走，但不會一次過高，因為上面還是有壓力，必需要有台積電來帶，但台積電再25元就過高，大概會貢獻指數200點出頭，所以就算台積電過1100元大盤也不見得會過高，所以上來第一天我們就說指數會回到箱型，短線5日線乖離大一點，會稍稍停頓。
最近美國的消息很多，亞馬遜年會，第一，推出Nova系列基礎模型，一共有四種服務他還沒有這麼快但是表示往上突破了一大步。第二，第二代晶片Trn2的伺服器上市，他用的是台積電的5奈米，效能比前一代提升4倍，如果整合16顆晶片，算力可以達到輝達B200的程度，但是能耗可以省一半、成本再低4成，而且蘋果要用，可以讓蘋果省50%的成本。第三，推出第三代自研AI晶片Trn3，會用台積電的3奈米，運算能力會再加2倍，能源效率再提升40%。第四，他要蓋新技術資料中心，用64顆Trn2，攜手AI新創Anthropic，打造史上最大AI運算群集。
目前輝達有很大的優勢在自己的軟體上，畢竟他的軟體有一點壟斷市場，讓開發人員比較容易開發，這是他很大的護城河，但是長期來看確實會有一些威脅性，就純粹講算力的角度，輝達未來的優勢不會這麼高，所以你未來要注意第一個是競爭對手追上來的速度，第二個是會不會有反壟斷針對它的軟體。再比較股價，亞馬遜已經過高，連Meta都過高了，輝達反而沒過高，也就是他之前一枝獨秀的情況改變，所以我覺得之前輝達狂噴的狀況會趨緩，短線你就區間操作。
另外很重要的是那斯達克100指數要換成分股，有望加入的幾家公司包括AI、比特幣，告訴你真的要改朝換代了，今天比特幣好像站上10萬了，真的好快！
上面講的這些最大的受惠都是台積電，不管亞馬遜還是輝達上來，大家都需要這麼多的算力，就是要用台積電，他就是集AI的大成，比特幣挖礦也要台積電，所以台積電很容易就過高，而且極可能就是我們之前說的年底前就會過新高，現在只差25元，所以拉回你就是買啦，這句話我們也不是第一次講，之前拉回就告訴你1000元附近、就算跌破都要買，台積電過高之後，下一個才會換台股。
今天高盛出報告看好摺疊機，包括外形尺寸的改變，變成三折、四折機，整體零組件用量增加，ASP也提高，加上有越來越多廠商參與，除了原本的三星之外，華為出來之後其他大陸廠商也跟著出。所以最近富世達非常強，新的千金股今天創新高，我們這2天要開始布局的一本萬利3XXX，11月營收開始往上衝，獲利也會暴衝，全新的大訂單就是華為的摺疊機，另外他還是市場不知道的矽光子，跟國際一家大廠合作，有點像當時上詮的角色，上詮也是矽光子，只不過它沒有賺什麼錢，股價也噴得蠻高了。富世達是摺疊機+水冷頭，明年EPS35元，反應到本益比30倍；一本萬利是摺疊機+矽光子，股價213元，明年大概賺18元，本益比只有12倍，本來EPS成長本益比就要調高，加上新的東西本益比又會再提高，如果調高到30倍空間就真的很大了。
BBU從一開始大家不知道是什麼我們就買好，到後來整個噴出，但今天我們做的事情可能跟大家想的不一樣，因為短線有點過熱，早上AES大賺出一半，賺了71%，還不包括中間的加碼單；順達今天創新高我們也一樣大賺出一半，51%；新盛力今天繼續往上衝，我們大賺76%全出放口袋；加百裕今天也大賺出場，我們做了兩段加起來57%；西勝周一買進，周一到周三3天3根漲停，今天早上逼近漲停，我們也是大賺出場！順帶一提聯鈞我們也是短線獲利先出一趟。
