今天又是台積電一個人的武林，下跌家數高達1200家，你該傷心還是要抓住機會？我沒有似是而非的答案，中小型個股你要抓住財報利空的機會。
這幾天我都告訴你台積電法說會如果是利多，要小心業內主力會不會反市場，造成台積電一個人的武林，今天的確是如此，因為都大家都想要趁一個好的高點、在財報利空之前先出場，11月15日以前要公佈第三季財報，這一次的匯兌損失很嚴重，只有台積電這麼大的公司才能夠避開匯兌損失，可是為什麼我說中小型股你要趁著這一次利空抓住機會？因為新台幣已經回貶到32.1，加上陸股跌破3200點之後開始往上，看起來最壞情況已經過去。
台積電談到，第一，AI你不能落掉，消費性產品賣不好，所有的法人、投資人都擔心AI泡沫化，但魏哲家董事長說，AI革命的火苗才起來，未來還有更瘋狂的需求，所以你要跟上AI的新主流。第二，INTEL要賣晶圓廠，台積電說他不會去買，也不會做外包，他也不可能像輝達那樣70%以上的毛利率，但57-59%已經是非常可怕的數字，7奈米以下漲價，等於客戶成本拉升，你就要有需求出來；至於成熟製程的報價會往下去。第三，大部份的產業最壞情況都過去了，慢慢看到復甦。
操作右下角的個股要用時間換空間，現在最壞過去，你有可能買到長線低基期，但是要有耐心、需要時間累積你的獲利。至於喜歡飆車的人，在他還沒有飆到終點之前會有中繼站的休息，你就利用中繼站休息的時候上車，到11月15日公告第三季財報之後就變成有夢最美，因為財報空窗期很長，會一直到明年3月才需要公佈2024年的年度獲利，美國的總統大選也抵定，所以你要去想的是2025年成長性很強的、剛好碰到現在財報利空，你要逢低佈局。
我認為台北股市終點還沒有到，你還是有持續上車的機會，基本面沒有問題，台積電第四季都可以成長11±%，雖然他好過大部分的公司，但如果你是AI公司也有5%以上的成長性，因為輝達有8.5%。今天出量，很多人落跑，但是這是真落跑還是假落跑，是真出貨還是賺價差？關鍵點就是多方缺口下緣23191，如果能夠守住收盤不破，短線就還是多頭主控，5日均線正乖離很大震盪難免，5日均線守住就短線續強，做短的人不預設立場，偏多到日KD交叉向下為止。
現在他們在說的機器人台灣早就會做，你要講比台灣更厲害的機器人還早，他們的營收會最晚出來。
現在有一家公司，已經公佈第三季EPS 1.53元，是本業的歷史新高，季增30%、年增78%，第四季維持高檔，雖然預估季減5%，但是獲利大約1.5元，搞不好還不減反增，明年將近7元，最近同族群股價都拉高到將近20倍本益比，現在他本益比還只有十幾倍，技術面長線低基期。
我從9月下旬就告訴大家GB200要出貨了，11月份組裝，驗證過後12月出貨，所以營收在12月，但是零組件會提前一個月。Blackwell有幾家組裝公司，包括鴻海、廣達、緯穎，公版的部分鴻海將近一半份額最高，之前我告訴大家150-160元是投資價值，中間轉強後回測180元我也跟大家說是買點，今天211元創新高，大家開始追，他反而拉回了。
台積電根據他最新的毛利率，我會把今年的EPS從我之前估的42元拉高到44元，明年從52元拉高到55元，20倍本益比，股價基本起跳是1100元，1100元以上要漲就靠勢，拉回1100元以下接近1000元你就可以買。
GB200最大的受惠就是散熱，短期你先看奇鋐，今天已經到快700元，整數關卡震盪在所難免。雙鴻未來市佔率會越來越高，台積電說很多產業都要開始復甦，汽車的散熱也要用到水冷，水冷比重最高的是雙鴻。新打入GB200機殼的晟銘電，今天已經到161.5元。
CoWoS我們二年前看好，但是今明年已經進入最高峰；如果你要跑比較長、找中繼站的是CPO，因為到目前為止都還沒有，2026年才會放量；至於面板級扇形風裝最快是2027年，而且還要確定Intel退出台積電才會研發，如果Intel自己做就會比較慢。CPO相關個股，邁威爾就是華星光，上詮和波若威是一組，聯亞是轉機股。
明年還有switch任天堂概念股要留意。
