今天台股受到昨天晚上美股艾斯摩爾財報利空襲擊科技股拖累，另外今天也是一個月一次的台指期結算，外資空單維持高水位，到昨天為止還有3.9萬口，因此今天順勢拉回壓低結算合理。指數目前已經站穩23000點，站上所有均線，一切都在多方，但是這是指數，關係大家口袋的騰落指標在過去兩三個月卻是一路往下，換句話說，從2萬點以下的台股已經反彈超過3000點，但是上漲家數卻越來越少，意味現在的行情不是要靠指數火山大爆發帶著雞犬都升天，這不是全面上漲的時代，而是選股的時代。
昨天我們用最近很紅的真人實境秀「黑白大廚」跟大家說到，盤面中你要買台積電、鴻海（白袍米其林廚師），還是買他們相關的供應鏈轉投資（黑袍廚師）？
台積電是非常好的公司，這兩年法說會很難聽到嚇壞人的利多，大部分都是擴產、增加資本支出、上修財測，但是台積電近年法說會當天上漲機率只有57%、次日43%、後一周更是只有29%，所以台積電我看好，我也說過他的目標價明年合理1208元，甚至可以挑戰1484元，但是看到昨天台積電ADR的下跌，我並不贊成今天進去買，過去2個月來看股價已經相對高檔，明年會到1200元的話回頭來看這裡可以說是低檔，可是眼前很多人都知道10月17日是什麼日子，也都早就猜到法說會會有利多，資金早就進來買了，我們是利用8月股災買在8字頭放到現在，明天漲跌就不重要了，但是你如果今天進去買，萬一法說會之後沒賺到還吃了悶虧怎麼辦？
你不一定能在好公司身上得到滿意的投資報酬率，比如艾斯摩爾，當然是好公司，全世界最有競爭力的半導體設備公司之一，但是公告2025年財測下修不如預期，一天暴跌16%，所以好公司也要看買點，不要一時衝動，以為好公司就可以盲目閉著眼睛買進。話說回來我也不看壞這邊殺下來的艾斯摩爾，因為昨天爆天量，高檔爆大量是兇多吉少，但低檔爆大量是利大於弊。
最近竄出來的小型股機會比大型股更多，雖然鴻海也在慢慢墊高當中，但是沒有辦法加速度上漲，反倒光環都被旗下鴻家軍分享完畢，最主要就是因為最近陸股的工業富聯在拉回，畢竟現在看好鴻海的主軸是AI，鴻海集團旗下的AI主軸又是放在工業富聯，而工業富聯是鴻海持股八成以上的轉投資，所以他們的股價是高度相關。我個人認為大型股鴻海、台積電都是標準配備，有的人好好抱著就好了，沒有的人也不用太急，台積電觀察法說會之後的效應，鴻海就觀察工業富聯什麼時候再形成轉折向上。反倒是最近一些黑袍廚師小型股投資機會更多。
川寶，昨天股價殺到跌停板，威良老師在節目中第一時間就清清楚楚地說到，不要因為他跌停板就看壞，這都是短線急拉過後合理的震盪，過去股價盤整非常久形成大底，9月才開始發動行情，這一波所有進場的資金都買在這一段，盤整這麼久，主力大戶沒有五成一倍是不會下車的，所以我不認為昨天的跌停板是壞事，反而可以洗掉一些浮額，果不其然今天沒有太多盤下的時間就奔向漲停板。他是PCB曝光機的龍頭，也透過旗下的寶宏跟寶驊分別切入半導體前後段製程，以前設備沒有很大的終端市場需求，但是現在台積電登高一呼之後，整個AI半導體需求大增，資本支出提升，原本領域的廠商吃不下這麼多訂單，就會形成訂單外擴的效應，很多這種以前的小型設備商工具機，低成長、低本益比，現在搖身一變成為高成長、高本益比。川寶股本只有4.79億，要發行3億的可轉債，由此可知資金的需求極為龐大，也彰顯出公司的企圖心。
惠特昨天解禁出關創歷史新高，今天雖然還是繼續整理壓回，不過一檔股票創高就是強勢，海闊天空上檔無壓，壓回回測平台可以留意是否浮現新的布局機會。
華星光今天也受到整體光通訊（特別是聯亞、聯鈞）洗盤回檔拖累，但是走勢平穩許多，因為投信從9月中下旬以後已經連續買超十幾天，平均成本大概在151元上下，今天剛好回到投信成本區附近，不用跟著其他光通訊股票看壞殺低，這一次華星光捲土重來就是要準備開始反應明年的800G訂單，這不就跟聯鈞能夠一口氣飆到250元的故事如出一轍？在同樣的規格升級趨勢之下，聯鈞能漲，華星光當然也能漲。聯鈞之前就是因為投信一直買才會飆，但是昨天投信已經轉賣，短線真的不用再過度追價。
Nike是大家清楚的運動品牌龍頭，不過最近業績股價市值都有一點逆風，反倒是在全球運動品牌市值躍居第3名的HOKA、第4名的On二個都是運動界的新生，訂價策略都偏高，On的毛利率來到59.6%，HOKA有55.6%，都遙遙領先Nike和Adidas，甚至不亞於半導體晶圓代工、IC設計。HOKA扶植的就是來億（長期來說豐泰才是製鞋股王，但現在不是了），來意股價最高來到411元，市值也持續成長，今天又創近期新高，燈漲停，9月中旬我們就跟大家分享法說會說到，第三季是正常淡季，但是第四季兩大客戶Adidas跟HOKA將強力成長，時間到了股價當然就表態。On的針織緹花網布最大供應商就是百和興業，以前在谷底無量徘徊很久，但是法說會講出意料之外的驚喜利多，原來On已經成為重要的客戶，所以連飆3根漲停板，這3根能買到的人有限，第4根漲停打開才是真正的佈局時間點，等於是經過爆量換手，之後低點完全沒有灌破，今天在來億亮燈漲停以及母公司盤中大漲點火之下，我相信將來股價表現也是指日可待，分盤處置進入尾聲，股價有機會表態走高。
一詮今天走高；晟銘電昨天有一點壓回今天馬上回到高點附近；新復興，高點提醒大家不用追，這邊拉回之後我覺得第三季財報有機會激勵股價再次轉折往上。這些都是我們持續看好的方向。
