大盤今天盤中看到23000點，但是美中不足的有二點，第一集中市場上漲445家，低於下跌672家；第二KD指標沒有創高，懂技術分析的人都知道這叫背離，成交量也比前一個交易日小。
第一點，今天指數上漲是因為台積電、鴻海、聯發科上漲，也就是大型股的走秀表演，多數股票跟今天的行情沒有太大關係，但是你只要觀察行情「輪動」是輪流上漲、還是輪流下跌？說白了，多頭市場就是輪流上漲，大的漲完換小的漲，所以也許今天小型股悶一些，但只要行情天花板往上撐高，小型股自然會跟進。至於第二點，相對量縮量平，這也沒有關係，如果指數往上，成交量自然會跟上，況且我常說，量縮都是接近底部反而安全，快速放量才是危險。現在只要跟著主流走就可以找到花朵，第四季我個人正向看待，而且有大好機會突破歷史高，但是無論如何指數已經在相對高位階，重點是在現在量還沒有非常大，最能買到便宜的飆股。
台積電第四季營收，法人認為有高達70%的機率季增5%、調高資本支出，其次20%的機率是營收季增超過10%、調高資本支出，比較不好的狀況是第四季營收季增低於5%、也沒有調整資本支出，不過這個機率只有不到10%。我們怎麼看呢？統計過去4年來台積電第四季營收季增通常都會小於5%，可是去年因為AI需求強大、先進製程推進之後，台積電遠遠甩開對手，因此去年第四季營收季增14%，所以如果聚焦在脫胎換骨後的台積電，樂觀版季線超過10%是有機會的，而且CoWoS一直擴產，我認為調高資本支出幾乎是板上釘釘，否則他無法讓產能倍增再倍增，所以我個人認為樂觀版的機率才是最高的。
不過我也要提醒大家風險，台積電目前1080元新高只在眼前，但是在怎麼樣他都不是身輕如燕的小型股，一定要注意漲多就是風險，當他跟季線正乖離率超過兩成，不是回檔就是整理，以目前的季線來看正乖離率兩成大約在1140元；此外雖然台積電法說會看好，但是並不代表法說會之後股價一定會漲，我們獨家幫大家整理了台積電從2020年來每一次法說會後的股價走勢，先聚焦2023、2024年總共開了7次法說會，隔一天上漲3次、下跌4次，一周之後上漲2次、下跌5次，所以雖然我希望它漲，但歷史數據來說，因為大家對法說會的預期心理提早進場，法說會之後剛好就讓短線客獲利了結，如果你是卡位法說會賺價差的人，要上車就要快了，不要等到下周三、四才去買，恐怕偷雞不著蝕把米，這個資料在我們的line主頁可以直接下載。我們也根據台積電的目標價做了最新的調整預估，今年賺42元、明年53元、後年64元，以明年獲利的合理價16.9倍896元就是絕佳買點，明年目標價低標是昂貴價22.8倍1208元，高標就是超漲價28倍1484元。
CPO上詮、聯鈞創高，CoWoS惠特創新高，原先的CoWoS概念股反而休息拉回，不是他們不好，而是沒有意料之外的利多驚喜。前天我們有提到另外一檔目前價格最親民的CoWoS概念股，就是川寶，長期低位階，連續2個交易日漲停板，公司股本只有4.79億卻發行了3億可轉債，代表大手筆的籌資，隱含後面會有龐大的業績。
一詮，原本健策有獨佔地位，現在一詮開發出新材料供應鏈，除了AMD之外也有可能間接打入輝達供應鏈，開始搶下健策的市占率，從無到有，今年賺不到3元，但明年可以賺到10元以上，會不會有變數現在就是注重產業題材、夢、股價技術面、籌碼面夠不夠強勁。
京元電子，你就不能說他只有夢了，外資出了好幾次報告為公司的成長展望背書，他就是獨家幫輝達做AI晶片測試，測試時間拉長3倍，價格也是翻倍成長，公司也上調資本支出57%，之前股價在下降壓力線整理，威良老師就告訴大家要把握，現在突破漲停，也準備挑戰前波高點。
晟銘電，原本做機殼，轉型跨入伺服器整機組裝，大客戶就是廣達，業績開始寫出好表現，上半年獲利超越去年全年。
矽統，也是中概股，做短的人注意，前天留長上影線今天反而收黑K而且低點小破前低代表短線要震盪整理了；但是中長期的人注意，明年初就要完成閎康的合併，接下來業績只會更高。
