昨天台股殺了598點，龍頭權值股兵敗如山倒，但是我提醒過大家，台股還是在複合底型，就不是一隻腳兩隻腳的問題，就算跌破了22431、22545頸線，也就是回到複合底，所以你要記住，拉回要找尋買進的機會，因為它是「底」，不是「頭」，好股票碰到倒霉事，也就是新台幣第三季升值4%，會把收美元公司的毛利率吃掉4%，當然財報不會太好看，問題今天是10月份第一個交易日，新台幣貶值2角，你要沉溺在過去新台幣升值的財報利空，還是要放眼未來，就算遇到第三季財報匯兌損失利空，第四季第一天就回沖了2角，你要選哪一個？
中國發放消費券，習大大終於不再沉溺在跟美國的對抗，他發現了人口紅利的重要性。我不認為中國在科技上能夠贏過美國，美國是全世界的強國，不只是軍事，是全部都強（它只有一個弱，就是人工成本太貴），全世界都會加入美國的陣營，第一個被美國打貿易戰的國家就是日本，失落了30年，一直到這次川普對中國打貿易戰，拜登就希望把中國大陸的資金往日本移動，所以巴菲特買了很多日本的商社，直到後來又被川普打下去，這都是他們政治的不同，所以誰贏誰輸不要看報紙講的，基本上目前川普跟賀錦麗勢均力敵。本來中國大陸靠低價勞工跟台灣搶的部分，台灣會得利，那我們的危機就是美國的政策跟印度的崛起。
波段布局最好的時機就是這一次的短線轉弱，不要等到十幾個營業日之後季線扣低了、財報利空都過去了，你再來說是多頭，好的股票你就不會有現在的價格可以買。我認為台股第四季甚至明年的第一季都會有行情，只是KD指標還在高檔交叉向下，做短的人靜待KD指標低檔交叉向上再進場，但既然就是重回複合底型，就是波段者逢低分批布局，資金切割，一檔股票你要買10張就先買5張，拉回你才有資金可以加碼，就算他沒有再拉回你也已經買了5張。右上角個股就沿5日均線或多方軌道線操作，低位階個股輪彈，右下角的個股在打底，就是價差交易為主。
今天很多傳產股拉回，因為昨天電子的資金比重降到58%，就告訴你有些非電短線會過熱。科技產業可以留意的有CPO、遊戲機、車用，10月的題材，第一個10月中旬就有台積電法說會，他會提到的就是CPO，我們二年前在談CoWoS，但是他今年到明年就會到達顛峰，接下來就要看CPO，至於玻璃基板，假設Intel真的賣出了晶圓代工的部分，未來台積電要接Intel的訂單，他發展的就是面板級先進封裝，那台積電才會來幫。我不知道他法說會會不會談這件事，但市場普遍預估他會把資本支出從320億元調高到380億美元，就是增加了矽光子的部分。聯亞漲到300多元我個人覺得有點貴，今年應該賺不了錢，你要去追無所謂，因為他在尬空的形態學，這是今年的轉機股。上詮，就是因為他會虧損有人早知道，如果你看到虧損去殺，今天一根紅棒上來，因為台積電欽點的合作對象就是上詮，波若威有投資在上詮，他們是一組。聯鈞，假設聯亞一直漲，那法人對聯鈞的目標價200到220元就看要不要修正，目前還沒修正，200元以上你就不要追高。
Blackwell的機櫃非常貴，它是有史以來最貴的AI伺服器，也是第一個結合二個GPU加一個CPU平台的AI，Blackwell現在大家都買不到，所以營收擠到了H200，特斯拉就是這麼做，全部都訂購H系列，H200就是用水冷散熱，所以從H200到Blackwell最大的受惠者就是散熱，水冷要經過輝達的認證，目前通過的就是奇鋐、雙鴻，第三家可能是泰碩，第四家都還沒有，如果你要做輝達的AI伺服器，就必須要用輝達認證通過的這幾家。Blackwell在10月開始少量出貨，今天就是10月了，11月12月要開始大量出貨，那零組件的拉貨就是現在。組裝的部分，鴻海還沒有漲到，這次鴻海科技日是50週年，我建議大家都去報名，因為他會邀請很多名人來演講，你說黃先生會不會來？再來他會發表電動車，除了電動皮卡還有新的休旅車，蘋果的部分他也會受惠。Blackwell的組裝台灣就是鴻海、廣達、緯穎，鴻海的占比就是最大，如果未來美超微的評價受損，台灣的組裝公司都能因此受惠。
我之前跟大家講遊戲機的時候也沒有人相信，結果漲成這樣。
