今天陸股大漲，但是台股指數開高走低，高低差270點，漲的幾乎都跟大陸有關，跌的很多是之前的強勢股，AI股、電子股開高走低，到底怎麼回事？接下來到底要看美國還是看中國？
外資齊聲看多，對沖基金大佬高呼要買一切中國資產，因為沒想到中國政策力度這麼大。其實有一些投行從幾個月前就已經一路看多，所以現在在裡面抄底的或是有部位的應該都會很積極，這些言論大家聽一聽就稍微打個折，像對沖這一種手腳會很快，但大家不一定可以。其實他降準降息都不是第一次，只是前面都沒什麼效，最主要的是支持樓市，說到二套房首付比例降低，其實這不是最大問題，最大的問題是現在爛尾樓還有一大堆，所以調降沒有很大刺激，政策宣示的意義比較大；至於證監會8000億真金白銀砸下去當然會有用，中長期開放資金入市等等，更有用的是習近平講話，他說空單你們都給我補一補，我這次就是要護底了。空單當然先補再說，所以我覺得中國大漲很重要的一個原因是空單回補，低檔底部籌碼輕、沒賣壓，這時空單大舉回補就會急彈，所以陸股反彈會又急又快，但是不要用基本面做，要用技術面做，反彈基本上就是量滾量，爆量漲不動就走，只能先看反彈，不見得會走回升，這個刺激對非製造業有用，但是對製造業不一定有用，中國的製造業PMI躺在50之下很久了，非製造業就在50附近，營建指數就是慘直直下，製造業資金還是在外逃，營建就是要先穩價，大家才繼續投資。結論就是只能看短線啦，技術面今天爆大量低點不能破，順勢做。鋼鐵就是想像題材如果大陸復甦鋼鐵需求會上來，一樣就是只能照技術面操作。所以要我選的話我還是選美國。
這次航運漲第一段是因為地緣政治，如果要炒短線中國題材，我不會選航運，因為他已經漲了，我當然選鋼鐵。這一波長榮還不能算強，你就用萬海來看，昨天今天都上影線，這幾天都有量，停利點就是昨天的低點，不然一破可能連5日線都破，短線就走弱了。
短線中國相關的股票你可以看量價去做，但中線要發大財賺多的，我覺得還是看美國的AI吧。美國昨天公布很多數據都比預期好，所以美國經濟還是有一定韌性，消息面、產業面都是正面，但是美股盤中都急殺一波再拉上來，是因為美超微被司法部調查，收盤跌12%，輝達盤中也跟著跌了一下後來又上來，其實我覺得這就是心理面，美超微的訂單還是強，就算他沒有上市也不會影響輝達的業績，輝達昨天這都是多跌的，底已經出來，出貨爆發正要來，接下來就會慢慢上去創新高。台積電ADR更是準備要創新高。
Meta出了新AI眼鏡，跟正常眼鏡差不多小，黃仁勳都說讚，最重要的是他加入了AI，這就是AI的下一階段，之前openAI說的AI五個階段，o1是第二階段會推理，第三階段就是AI代理，這就有點像是AI眼鏡，所以我覺得這是產業的突破，只是還不能量產，但現在科技速度都會很快。白宮說要打造超大型教數據中心，這個產業趨勢就是擋不住。
台積電今天1025元創新高，我們的獲利要往200元走了，還是那句話，不怕不漲、就怕沒有拉回的買點讓你上車。桓達今天衝出去。瀧澤科創新高。
