阮蕙慈:就等下半周經濟數據,即將遍地開花

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台股今天下跌,權值股休息、機器人往上,之前我們講設備、CPO、FOPLP、機器人,你會發現資金就在這些區塊裡,只是盤面在震盪,指數還沒有衝出去,大家就漲幾天之後換一下,但是換來換去就這幾個族群,也就是說你要買將來成長性強的、會衝出去的、最明確的,就是這幾個,所以盤就等一個訊號,訊號出來之後接下來還是這幾個族群遍地開花。

那到底在等什麼?這禮拜有一些大事,明天半導體展,但最重要的是周四初請失業救濟金人數,7月初就是因為這個數字讓市場被嚇到,所以市場會稍微停看聽,這個數字是每個禮拜公佈,其實8月初公布之後都告訴你那是當時一次性的現象,所以我認為接下來會越來越好;再來周五8月失業率我認為只要比預期稍微好一點就會向上了。所以這禮拜就看這2個東西,我認為都會比預期好,那9月降息就是1碼,不確定因素就拿掉了。

在等待的過程就是輪動,台積電今天下來也還是在區間裡,要回到前低是很難的,大盤也一樣,一整個就是長線在保護短線,我們開頭講的那幾個族群也都是長線在保護短線,大盤就在這個區間裡面晃很久了,靠近下緣你就站在買方,等到周四周五也剩沒2天了,只要符合預期就會往上突破,盤整盤本來就要量縮,出量才會攻擊,我認為下一次上來就會過了,這時候你當然是找好股票布局。

昨天我們講到半導體設備稍微休息,萬潤震盪一下會上來,今天就上來了,快要創新高,現在很多人在上修台積電年底的CoWoS產能,設備股就會走在那個前面,新訂單是台積電獨家,比價空間很大。均華也是獨家訂單,今天股價也翻紅,一底比一底高,就是多頭趨勢,我們買在675元非常漂亮,就算拉回到今天也有911元,所以好股票你拉回要找買點,震盪是好事,盤如果沒有震盪你就沒有好買點,接下來還是創新高。台灣將來就是矽島,各種半導體國家隊陸續在進行。

CPO光聖這2天拉回,第二季毛利率53%,第三季可能還會更高,除了Google新大單之外,還有新客戶將來要開始貢獻,除了國外大廠來台灣供應要在地化,再加上去中化大受惠,明年25元甚至更高,長線本益比25倍還有很大空間

今天早上我們接回了羅昇,上一次我們6天一口氣賺了40%,拉回之後機會又來了,買進之後就拉漲停!今天台灣精銳也上去,他是機器人股王,市值480億元是族群最高的,比價效應就要開始了,商機不只在人型機器人,而是整個工業4.0,慶騰市值只有40幾億,是最便宜的機器人,而且它的特殊金屬粉末是台灣非常少數,可是在精密零件上就是要用,同時也是工具機概念。

來億,昨天漲停正式往上突破,今天再創新高,我們已經獲利108%,往第2個目標價前進,昨天不小心有暗出來,第一階段3字頭、第二階段什麼字頭?自己倒回去看,通常第二階段是不小於第一階段,現在淡季成績已經很好,接下來要進入第四季旺季,HOKA、UNIQLO都要大成長。

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