今天很多人在問輝達怎麼了？盤後大跌超過6%，輝達爆了嗎？台積電要續抱嗎？
昨天輝達其實整體數字並不差，為什麼反應卻不太好呢？昨天我們跟大家講了另外一個比較重要的數字就是BuySide的數字，現在報紙上你看到說比預期好都是說比彭博預期好，彭博共識第二季287億美元、第三季317億美元，這是非常多分析師的平均數，但是真正會拿錢去買的是BuySide的人，預估第二季302億美元、第三季330-350億美元，所以出來第二季300億、第三季325億，都是比彭博預期好、但沒到BuySide的預期，嚴格說起來數字不錯，但沒有非常surprise，也沒有非常差昨天我們說如果到BuySide預期就會直接噴出，但是到彭博共識也不會差，也就是說他不應該掛。
那昨天為什麼掛？Hopper需求強勁，Blackwell第四季放量，稍稍美中不足的是他沒有講得更具體，因為很多人在追問，他說了增加幾十億，到底是幾十億？再來這是多的還是原來的？他都沒有很正面的回答，不過會後他接受私訪就講得比較清楚，他說需求遠遠超過供給，明年第一季預計會比第四季好，明年第二季又會比第一季好，所以我覺得跌6%是超跌了。
另外還有一個拖油瓶，就是美超微，前天晚上被放空機構鎖定，他點名幾樣東西，比如關係人交易，點名的兩家都是台灣的公司，也就是他們兄弟的公司，我覺得這也不是什麼太不OK的事情，在台灣也蠻常見的，關係企業兄弟之間做上下游很常見合理，只是做空機構把他講出來，別人又不是很了解台灣的公司，所以當天股價跌下去又拉上來，很長的下影線；但昨天又來了一件事情，說他要延後公布財報，這消息一出來又炸了，昨天就跌超過20%，我認為他有可能是因為被點名，所以想把財報弄得更完善，就延後一下，但這件事不管怎樣都是美超微自己的事，絕對不會影響所有的AI，也不是所有AI公司都這樣，AI也不是只有他一家，甚至有些人還會拍拍手，只不過連2天就會影響市場情緒。
所以我認為昨天輝達應該就是大家反應過大，會影響，但就是短線，就算跌6%也還是多頭，前面本來就有盤整區，除非有強力往上，不然就是蹲一下洗一次再出去，預期大概就在月線附近，上行軌道不變，不用緊張。而且昨天輝達講到需求是「不可思議」，這種大趨勢前期的基建不是開玩笑的，你如果落後，後面是完全趕不上的，黃仁勳會後私訪也講到GPU不是只在生成式AI，應用範圍非常大，商機遠遠超過大家想像。其中他提到液冷需求非常可觀，幾乎是從無到有，你要注意的就是關鍵零件，越難做的就會水漲船高。主權AI的部分講到數據知識是國家資源的一部分，要轉為國家數字智能，這個美國、日本、中東、歐洲都在做。還有一個很重要的就是500億美金的股票回購計劃，也就是說好啊你們跌，跌下來我就準備收走了，所以我覺得拉回找買點，長線趨勢不變，今天開低走高的機會就很大。
今天早上大跌359點，很多人以為第二隻腳要來了，結果紅K還收下影線，成交量出來一點，不過還是少少的，理論上如果今天是利多衝上去要有量，但今天你都知道會看到今天晚上輝達跌、是利空，這樣就不能爆量，表示賣壓不重，在這邊每次跌下去就收腳，籌碼都被收走了。OTC穩穩站在5日線、10日線之上，準備要創新高了。
今天的下跌都是台積電貢獻的，加上他昨天拉尾盤，今天就有一點吐回去，所以才會跌比較多一點，不過他自己也開低走高啦，我覺得拉回也是找買點，還是在區間不變，今天稍微出量，你覺得散戶是去搶還是砍出來？所以今天籌碼就被接走了，表示下來有一堆人等著要接，如果你也想接就跟我們一起，我們上一次是8/5買在835元。
下個禮拜回來就是半導體展，很多人最近問說這個盤好像就是那些股票在輪？半導體、CoWoS、面板級扇出封裝、CPO…沒錯，因為長線趨勢好的就這些最明確，接下來還是會繼續漲，只是在中間輪動而已，找好股票基本上就沒有錯。
均華，創新高震盪，我們從675元買進，沒多久時間已經大賺57%，拉回要站在買方。均豪今天也創新高之後震盪，我們穩穩獲利之中。萬潤今天也上來，我們已經賺超過30元，分盤交易今天第9天快結束了，快要創新高。光聖已經賺31.5元，還有很多人想買，題材真的很不錯，獲利也不錯，持續獲利之中。
我們9月的新飆股4XXX飛黃騰達、XXX6時來運轉，水冷最重要的不能漏，這不是只做一個東西哦，比如NV36就有18層運算層，加上交換器9層就有27層，NV72更多層，出來到液冷系統也都要用，裡面有8到10種的零組件，有的還是每一層都要用，飛黃騰達就是AI水冷防漏裡面最重要的關鍵，已經通過輝達認證，還有鴻佰的（鴻海旗下做伺服器）、廣達、奇鋐、雙鴻也都過了，第三季開始出貨，核心能力很強，可以提供5-8種產品，而且價格都很高，商機非常大，早上跌300多點，他在盤下小跌0.5元171.5元輕鬆買，盤中一度漲5-6%，收盤還是漲了3%多。
