昨天台股拉長下影線，結果晚上美股重挫，今天台股又開低走高，到底怎麼回事？昨天那斯達克微幅破前低收下影線，費半也在前面低點附近但沒有收下影線，台積電在美國的TSM也回到前幾天的低點附近，輝達昨天收盤跌7%，因為最近大家還是在擔心AI變現會慢一點點，其實每一次漲多都有一次明顯的回調，這次我覺得差不多了，只是市場氣氛還在反反覆覆，可能還要一兩天的時間讓他稍微穩一點。
美股盤後微軟下跌2.8%，營收獲利都比預期高一點，但是雲端的年增率29%，比預期30%低一點點，盤前就大跌，他後來又補充說看好2025上半年，跌幅就立馬收斂到2.8%左右，我覺得大概就稍稍整理一下。AMD今天讓很多人跌破眼鏡，財報比預期好，數據中心年增115%，AIGPU季增快五成，下一季營收調高到67億元比預期高，本來沒有人在看他的，他就大漲了9%，這很有趣，AIGPU上AMD還是遠遠不如輝達，但AMD自己本身都優於預期，就代表輝達那裡更強，才會外溢到AMD，所以我認為輝達的狀況會比預期的好很多。
台股5日線今天扣高，所以昨天我就說到他要2天的時間扣低，5日線就會走平轉揚，現在看起來跟預期是一樣。高檔利多不漲或是低檔利空不跌都是有一點轉折的意思，這一波拉回已經2500點，中間還歷經融資大減、美股震盪，現在還是在季線附近4天了，我覺得這裡就是醞釀轉折了，如果要回彈的話幅度會不小，整體還是長期多頭不變，拉回這邊當然就是找買點。
正基，這一波也拉回，但是法人逢低買，訂單能見度很高，給正文代工，在正文法說會裡面就確認了，表示後面東西還是會出來，接下來就是會發酵，所以拉回要找買點。
如果現在在高檔，你就要很注意Blackwell到底是第三季出還是第四季出，但是現在已經跌下來，我覺得第三季或第四季出差異就沒有這麼大，因為基本上都會出，只是今年有這麼多，還是今年沒這麼多、但明年還是會全部灌進去。消費性的東西比較弱，所以最近相關股票跌得亂七八糟，創意會跌這麼多也是這個原因，他會反彈但是不會走回升，因為明年的成長性都沒有這麼大了。所以應該還是AI為主。
弘憶股，一底比一底高，就是上升趨勢線，第三季算力中心就開始貢獻。
我覺得台積電會先漲，被錯殺了，今天晚上我們有新影片要來聊台積電，破千元能不能無腦買？
接下來要買什麼？什麼會先漲？跌下來的時候，大家會看什麼東西是趨勢最明確、能見度高、獲利成長明確、利基也明確的，這就是法人會優先布局的標的，所以你就會看到有的股票走勢不同，這些股票被鎖定，指數還在低檔，但這些股票低檔就有籌碼承接，變成大漲小回往上墊高，準備優先往上創高。
均華就是每天大漲小回往上創高，今天先創新高之後拉回，過2天又會上去創新高。均豪，周一上午106元先獲利出之後拉回，週二98元接回來就漲停板，今天又繼續創新高還差一點要漲停，因為他有CoWoS，還和昇ＴＰＡ陽半合作晶背供電。昇陽半下來就有人接，大股東是應材，團隊從科磊來的，再生晶圓高階是世界第一，總產能世界第二，三奈米需求提升3.6倍，接下來到二奈米需求再增加，再來承載晶圓SOIC必用，這是台積電的先進製程3個家族之一，單價又高了2.5到3倍，晶圓薄化又是台灣最大，所以他技術強、產業地位高。
FOPLP成長率非常強，鑫科就先噴出去，今天還漲停創新高。友威科我覺得也很快會創新高，獲利已經開始上來，除了CoWoS之外還有FOPLP。晶彩科也是有CoWoS、FOPLP、還有AIO檢測，今天就差一點漲停板。
