美股盤後盤大漲，是因為AMD帶動的上漲，第三季AMD超微晶片賣得不錯，大家原本對他沒有期待，股價在低檔，就大漲；微軟Copilot系統因為雲端過去暴衝，大家對他期待很高，股價在高檔，出來沒有這麼高，就下來。台股到最後也一樣，你不要去選高高在上的，雖然營建股今年的入帳真的很多，但是股市如果不好，房市不會好太久，不管你要投資什麼，房地產還是股票，都要有危機入市的概念，大家在貪婪的時候你一定要謹慎。
上海綜合指數我講過2800-3000點之間，政府都會出手，但不一定會大漲。今天亞股全部開低之後拉起來，上因為新台幣一開始貶值轉升，日幣開始升值。
現在台股大家有一點怕，但不夠怕，融資有降，但降的幅度很慢，而且大家捨不得賣股票，不安定的籌碼反而會使得台北股市整理時間拉長，就像大家都要求降息，但是降息的前提一定是景氣往下，這就是雞生蛋還是蛋生雞，等到跌下來大家才說啊因為景氣不好、降息、所以跌，那不是廢話嗎？我直接說，沒有似是而非的答案，這個盤空間的整理夠了，在季線之下，但是時間整理還不夠，月線向下，整理至少一個月，月線之上不追高。
之前大家對股市太有信心，但看太好的個股，它不一定不好，只是成長幅度會不如預期，就像台積電第三季會創歷史新高，只是大家看太好，覺得他要成長15%以上，結果他說是7.5-11.5%，股價就從1000多元跌到900元出頭，但你要記住，他全年的營收並沒有不如預期，也就是說第三季不如預期，那第四季就會成長，按照道理說很多電子產業第四季會衰退，但是他第四季成長，就是GB200會出來，過去NVIDIA都是用五奈米、四奈米，接下來他要用到四奈米、三奈米，毛利一定高，你就不用過度擔心。
今天景碩、欣興為什麼大跌？就是當市場沒有極度多頭信心的時候，大家就會說你本益比很貴，所以你必須要回歸回來台北股市的多頭信心什麼時候會回來？就是站穩5日均線2天、日KD交叉向上，短多就會進行，如果是做短的人當然就是靜待日KD交叉向上，做中長線的人要看到短線轉弱、季線之下可以布局，不用怕，因為不會長空。短跟長的策略一定是不一樣的。
就像創意昨天跌停板，我說你要去看他法說會說什麼，第一個台積電要漲晶圓代工價格，所以消費型電子設計的專案寧願延後，第二消費性電子不如預期，因為通膨，物價漲得比我薪水多，所以我不會每年換手機，我一定要你的功能很強才要買，第一代的AI手機我怎麼知道你好不好？我就要等第二代，AIPC、AINB也是一樣。創意，你看營收的人當然不買，但是他所有的案子是延後到2025年，今年跟去年持平，第四季要向上，你當然是趁第三季的利空買，這就是做中長線的人。
第二季季報不好但是未來會好的有：蘋概股，AI手機、PC、NB，GB200，綠能現在有歐盟來告台灣，風電就有一點問題，你要自己注意。
可是如果你去買漫步在外太空高高在上的，像面板級封裝，Intel今年只拉一次貨，到2025年才會再拉貨，台積電不做的，他今年是CoWoS，明年CPO，後年CPO大爆發。
輝達為什麼不如預期？很簡單，因為第三季沒有GB200，他推出GB200的時候很多人就已經去退前面的訂單，想要直接跳到GB200，只有特斯拉把H200要了1萬片去搞自駕跟機器人，雖然他說2025年底會出來，但是出來的也不是很厲害的機器人啦，要很厲害還是要很久。
GB200裡面最重要的就是水冷，未來不管汽車、GB200就是要水冷散熱才會最快，美國的金屬接頭漏液，輝達就從奇鋐、雙鴻之外再增加了泰碩，未來還會再增加一家，台灣一共會有四家水冷公司。另外CPO也一定要留意，你看到CoWoS從去年開始這麼旺，現在的CPO就是去年的CoWoS，後面有加訂單的就是聯鈞。如果你要本益比低的就是蘋概股的PCB華通，之前漲了，現在拉回自己再留意。AIPC本益比低的就是微星，今年賺13元多。國巨你買不起，每年一定要注意華新科和國巨的上游九豪，明年會賺2到3元，可以長線布局。
