今天指數大跌，不過OTC開高走高，指數下跌一是因為期貨結算，二是川普說要繳保護費，不過台積電今天就跌了快要30元，基本上台積電一個人就貢獻了全部的指數，昨天美股台積電盤中就開始往下，就是因為川普講話。
川普說什麼？他說「台灣為美國做了什麼？」台灣為美國做的可多了！美國這一次把中國遙遙甩在後面、經濟往上走，就是靠AI，如果沒有我們的台積電，美國的AI也不用玩！加上我們還替他擋了一下中國，他想要去中化，如果沒有台灣做靠山，所有的零組件供應鏈都沒有辦法支援，你怎麼去中化？川普其實也心知肚明他少不了台灣，但是他就是標準的生意人，他講這句話就是要選舉，當然就是要站在美國人民的立場，想拿的就要站出來講，至於有沒有拿到又是一回事，那就到時候再說。
今天就是一個新聞、一個結算，把賣壓一次宣洩打到最低點，所以我覺得今天差不多就是最低點了，今天下來在10日線附近震盪，不管破不破都是買點，5日線現在扣在最高點，明天就往下扣，只要反彈一下就有機會讓5日線走平。OTC其實是創新高，美股也是一樣，昨天道瓊創新高，那斯達克、費半是之前創新高，他們就是持續輪動，昨天羅素2000小型股也是一樣創高，大概在川普當選之前就會維持慢慢墊高的走法，但是不管誰當選都會真正走長多的還是AI。
台積電也回到平台附近，明天就要法說會，資本支出不是很大重點，因為他不用急著現在調高，下一次法說再來調就好了，但是漲價是漲定了，只是漲幅多少，先進製程的部分應該會漲7-10%到，合併成熟製程應該就是5-7%，先進製程5年內沒有對手，明年獲利50-53元，後年60幾元，大後年看到80幾元，所以沒有疑慮，他在法說前已經先整理了8天，我覺得法說之後上去的機會很大；美股台積電TSMC也一樣，稍微反應一下，還是一個上升軌道沒有變，拉回附近都是買點。
接下來7/24有亞洲生技大會，重點是新藥、再生醫療（這比較新，就看籌碼操作）、CDMO（看保瑞），7/25有AITAIWAN未來商務展，7/26開始巴黎奧運，7/30有數位應用周，8/21有台北國際自動化工業大展，上一次黃仁勳走之前說他會來參加這個，所以後面還有非常多產業的重點，台股還有非常多題材，短線漲多震盪大家就不用太擔心。
來億今天開盤秒填息，高點315.5元，我們累積獲利124.5元，加上股息4.4元已經67%！我們講過很多他整體的利基點在哪裡，下半年還要擴廠，第三季先開一些，第四季更大，所以整個第四季會顯現的更明顯，產業在相對低點，國泰投顧預估今年明年獲利成長是170%、40%，目標價441元。
弘憶股，一波一波往上，短線整理得差不多了，隨時會創新高，算力中心都已經被包滿，而且現在還在擴大，台灣幾個算力中心，弘憶股今年出來，正崴明年，鴻海更晚要到2026年去了，這在國外都非常有價值的。
聯策，也是姿態很強，隨時要挑戰前高，晶圓外觀檢測，本來是載板的外觀檢測，現在跨入半導體，台灣的半導體你就知道是誰了，又跨入下一個世代的高階濕製程，還有AI大數據，每年8元，本益比10倍都不到。
我們手上的波洛威今天漲停，光通訊CPO最近很強，CPO是後面的東西，但是眼前跟輝達邁倫的光纖連接器，AI伺服器接口就多20倍，輝達放量、下半年業績倍增，市值只有130億，跟光聖差很多，有很大的比價空間。
我們的超級飆股就是正基，美國打算要踢除大陸的廣和通，他本來是拿高通的訂單，現在正基已經正式拿下訂單，第一批訂單5KK，單價35到40美元，淨利30%來推估EPS就上看30元，非常驚人，股價才1字頭，而且這還只是第一批。
