指數今天再創新高，台積電在外資調高目標價之下一路往上，我很早之前就把台積電跟大盤之間連動的關係分析清楚了，未來台股的天花板就決定在台積電的天花板，只要你認同相信台積電還沒漲完，就不要懷疑大盤指數會不會反轉做頭，絕對不會，因為台積電還在往上。
不過這不代表投資操作就變得很簡單，當台積電休息的時候其他個股比較活潑，但當台積電創高大漲，似乎就會壓抑其他個股，今天半導體供應鏈滿多都出現壓回，萬潤、惠特、均華今天都大跌，但他們2天前還很強，基本面不會2天之內轉變，這往往只是投資人心理改變、籌碼改變，跟基本面無關，原本看好的理由還存在，這時要調整的就是你的買賣節奏跟心態，下跌不要怕、要冷靜，操作方面拉回站在買方思考，但不需要一次全下，可以分批低接，資金有限的朋友甚至可以等到60分K線出現築底轉強再切入。
台積電7月18日開法說會，6月已經繳出非常棒的成績單，第二季營收超過原先財務預測的高標，但是對於台積電、輝達這種超級績優生，大家要的有時候已經不只是100分，他們必須不斷擊敗市場預期，市場也會不斷有各種風聲，上週開始傳出台積電會調高資本支出，但是認真去找訊息的來源，發現似乎只是空穴來風，會不會只是少部分市場主力資金憑空想像出來的新題材？上週消息出來之後均華突然急拉，如果這個消息只是空穴來風，那現在的拉回就是把這一段超漲的部分跌回去，萬潤、惠特也是差不多的情況。設備股比較重要的是要看合約負債也就是在手訂單，無論如何，均華、辛耘都還是持續看好，不過他們2個都比較高位階了，高檔股就要看本益比有沒有被低估，均華今年賺20元，明年30元起跳甚至上看40元，相對其他設備股本益比偏低，現在拉回可以觀察月均線跟投信成本區；均華母公司均豪，持有均華57.19%，此外還持有志聖、揚博都是設備同盟商，如果你喜歡價格平易近人一點的，均豪可以觀察，不過低價股散戶會比較多，洗盤情況會比較頻繁。
新應材，6月營收月增19.37%，年增41.21%，續創歷史新高，下半年準備要轉上市，因為現在在興櫃，大家比較不熟悉，才有機會讓他在台積電供應鏈裡面成為一檔肥美的落網之魚，股價壓在低檔，最近有一點增量突破往上，台積電先進製程特用化學清洗液，因為供應鏈要本土化，會持續汰換國際大廠比如3M的市場佔有率。
6XXX在相對高位階，但是比同業嚴重低估，補漲空間值得期待，預計7月營收將大幅跳升，任何拉回整理都值得卡位留意。
下半年還有一個重頭戲是GB200，鴻海、廣達等供應鏈股票大家都很熟悉。貿聯今天股價大漲創歷史新高408元，但是它仍然非常便宜，取得GB200電源線產品獨家供應，每年賺27元，本益比一點都不高，股價創高只是剛開始而已，上檔無壓，股價高度就由基本面決定。GB200當中的低檔股就是載版，今天載板三雄欣興、景碩、南電大漲，這3匹黑馬你要選誰呢？我個人會特別看好欣興，因為在GB200的ABF載板供應鏈中，除了日本艾比登之外，台廠三雄切入的只有欣興，下檔風險有限，整理大半年的時間，就看這一次能不能連續攻擊。
昨天因為節目時間關係，有人提醒我沒分析來億，因為我們節目時間有限，不可能我分析過的每一檔股票每一天都追蹤，如果沒有什麼特別的想法或改變我就會跳過，平常心看待就好，如果你想要研究來億，今天晚上我們的YT頻道將有一集關於來億的專題分享，另外關於AI吃電巨獸、還有下半年的GD200，如果你也想要了解，歡迎直接搜尋我們的YT頻道。
蘋概股這麼多檔選誰呢？大部分的人焦點都放在iPhone，也沒錯，因為iPhone下半年會迎來巨大的換機潮，不過我個人是看到整個iPhone、iPad，關鍵就是看擴廠籌資，我的忠實觀眾就知道，下半年會大規模擴廠籌資的就是先進光，可轉載日前已經完成訂價在254元，平均得標價格123.26元，之前有教過大家如何從可轉債推估回來合理價，先進光算出來在312元，將會在7月16日正式掛牌，不過重點還是未來擴產帶來的業績成長，上檔空間可期。
上緯投控，是目前在綠電當中可以開始留意的個股，講到綠能發電，台灣最大比重是太陽能，今天太陽能股也有點蠢蠢欲動，不過我還是沒有打算介入，因為業績不夠亮眼。台灣因為先天地理優勢，非常適合發展離岸風電，過去大家想到的是世紀鋼，但是已經漲高，上緯投控的秘密武器是在3年前研發出可回收環氧樹脂，主要用在風力發電的葉片，今年第四季要開始正式加入貢獻，產能一路到後年持續擴大，技術面壓縮到尾聲之后隨時可能突破前高，投信最近又開始加碼布局。
