李蜀芳:持續偏多,注意台積電不能利多出盡

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今天終於又度過了驚濤駭浪的一天,最低跌217點,如果再繼續下跌到接近300點集中市場就會轉弱,所幸10點鐘開始龍頭型權值股慢慢止穩,中小型股守住昨天爆大量低點,配合6月營收要公布拉起來,終場上漲107點。現在其實大盤很簡單,OTC昨天KD指標交叉向下,所幸拉出非常長的下影線,讓你今天還有可以看的空間,現在就要看KD何時交叉向上;大盤KD還是向上,就是偏多到交叉向下為止。

但下周四台積電法說會千萬不能利多出盡,或是台積電法說不如預期。台積電今天盤後公佈營收月減年增,但是第二季比第一季成長13%以上,上一次的法說會他預估的高標是11.2%,現在當然就是優於預期;接下來就要看他法說會對第三季的展望性,但是市場都看得非常好拉高到15%以上,如果沒有超過的話就比較麻煩;再來我說過他不一定會講調高資本支出,所以今天大家都在看未來科技產業的變化,比如說CPO,今天光通訊模組又開始大漲,還有面板級扇形封裝,CoWoS反而開始拉回,因為CoWoS的最大成長性就是今年。

CPO的聯鈞我說過不要買130元以上,130元以下可以買,有來,多方軌道線沒有破,最大量低點150.5元只要能夠站穩就危機解除,如果你要看CPO就還是這一檔,它同時有Sora跟先進封裝,成長性跟訂單比較穩;上詮是和台積電獨家合作;面板級扇型封裝就是鈦昇跟台積電獨家合作,不過他會比CPO更慢。

我之前會跟大家講中興電,第一是因為我們的政府不肯鬆口讓核能延役,在很容易跳電的情況下,就會有變電器的問題,第二,中興電今年8元上下,明年9元,今年獲利是華城的1/2,而且比士電還高,股價來看CP值就很高,股價194元右肩突破有量是真突破。

未來科技產業很重要的是超透鏡,就是Metalens,以前鏡片要好幾層一直疊上去,所以穿戴裝置都很重,賣不好,現在用超透鏡,光學導管讓機器人看得更清楚,還可以跟CMOS結合做機器人的3D視覺解決方案。裡面最有名的就是采鈺,蘋果今年就要開始採用,采鈺未來可以用在蘋果的faceID跟AR,他才賺11.57元,股價快400元;亞光股價才80元,拿到特斯拉的車載鏡頭,從過去一個月50萬顆變成100萬顆,它是目前最低價切入超透鏡的。

金居終於打入GB200副板供應商,今年獲利調高可以到4元以上,明年到5元多,GB200的本益比就是20倍,相對便宜。

我說過做機器人一定是集團股最優先,鴻海、廣達都非常重要,鴻準現在就缺一個量,假設未來大量突破頸線就是W底再度成立,第二季營收比第一季成長50%,鴻海集團有在做金屬的就是他,切入液冷散熱的是他,蘋果的邊框也是他。

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