阮蕙慈:方向往上、拉回找買點,就這麼簡單

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今天從上漲248點到跌270點,高低有518點,而且有趣的是高低點在半個小時之內出現,還有一個特別的是盤中一度跌停股票比漲停的多,有人說是不是太投機、要結束了呢?

先看美國股市,昨天除了道瓊小跌之外,標普、那斯達克、費半都是紅的,那斯達克已經連四紅,費半慢一點點,但是收盤價已經創新高,波段的老大NVIDIA最近還在休息之中,但是概念都是沿著割在走,它從分割之後大漲再拉回,這段時間很多利空,包括反壟斷、歐洲美國要幹嘛等等,但是低點是慢慢越建越高,所以他不是短線主角,但是他是波段精神領袖跟主角,再過2個禮拜到月底左右就會開始反應8月財報要出來,8月財報會是好的,第三季Blackwell開始出貨,第四季會開始放量。ARM代表的是IC設計,已經突破前高,就一波一波往上,所以今天台股的IC設計也大漲。康寧昨天也大漲12%,它漲的是網通的新光纖。博通現在也準備要創新高了,也是AI裡面的乙太網路架構。

這些都告訴你的就是AI大方向沒有變,只是大家輪動,台積電TSMC昨天也很強,前面高點大黑K就會有空方的人告訴你是倒貨大反轉,結果又再續創新高,你如果只看中間的漲跌就覺得很害怕,但其實拉長來看它的方向就是往上,那就只有一個方法,就是拉回找買點。台積電市值首次突破1兆美元,名列全球第八的上市公司,這是創台灣的紀錄了,前七大依序是蘋果、微軟、輝達、Google母公司alphabet、亞馬遜、沙烏地阿美石油公司、臉書母公司meta,除了這個石油公司之外全部都是AI,而且沙烏地阿拉伯本來就想要經濟轉型,他要大力擴建AI也是可預期的,AI好台積電當然就好,大摩調高目標價到1180元,很快就要再調高了啦,這已經是他今年第8次調高了,所以我覺得沒必要,你今年要賺錢就是台積電買好放著不要看。

回到大盤來看到底要怎麼做?今天大量上沖下洗到底要不要擔心?剛剛說到今天高低點都出現在半個小時之內,有些人會擔心KD稍微向下,所以早上乖離大一點就有人先出了,但是上一次是橫著走KD就修正到50了,所以我認為不用太緊張,今天高點一堆人在出,但是低點靠近5日線就一堆人在接回來,所以你要想差別在哪?前幾天很多低價股漲翻天,盤多頭是因為AI,它帶動的包括電力、工業4.0、其他的產業升級,有很多題材可以動,法人就會鎖定波段的股票,但波段股不會每天飆,有一些長線趨勢股票拉回就有人接,也有一些小型飆股漲翻天,錸德包括今天早上是9根漲停板,你不能說他完全投機,因為產業的力道很大,當產業的夢這麼大,台灣的錢又特別多,有一些低價銅板股就會漲一個夢,所以我才說不能用以前的技術分析,我認為這個盤並不會投機,還蠻健康的,就是輪動而已。

現在你看到的AI都還沒有真的落地,從蘋果AI手機開始,到第四季的機器人智慧工廠會更明顯,我覺得台積電這一次講的會跟過去不一樣,過去他有一點唱衰別人,但是接下來明年大家都會變好,他的客戶也都會變好。

我們的股票,聰泰今天創新高,他是台灣最早開始做影像分析結合深度學習AI技術的,跟達明、NVIDIA合作機器人手臂,創新高很正常,還會繼續創新高。

來億我們已經80%了,遠遠脫離成本,就等著獲利越來越多就好,隨時會再創新高。

森崴能源,我們今天現買現賺漲停版,跟優必達、正崴合作優崴算力,已經通過輝達認證,提供算力中心,這個未來一定很重要,因為不會所有人都買得起GB200,一定大部分會以算力租賃為主,他又有綠能平台、儲能電廠,台電2期也進入入帳高峰。

講到算力中心還有弘憶股,算力中心都已經被包滿了,還在繼續擴大中,第三季開始擴大,跟GMICloud的合作,這一家跟輝達關係很深,早期是做區塊鏈出來的,也已經有三家資料中心跟輝達認證。

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