李蜀芳:群魔亂舞!投機要小心,低接成長股

看好 中興電 萬潤 辛耘 家登 鈦昇 群翊 雙鴻;不追 華城 旺矽 聯鈞 均豪 東捷 友威科

今天台北股市中小型股全面大漲,開始群魔亂舞,漲停板公司之中60元以下的、成交量不到3000張、5000張以下的佔多數,這都不是有錢人在玩的!現在是第五波的延伸波,投機難免,但是當台積電法說會之前大家都去押注CoWoS概念股,今天全面飆漲,那等法說會之後會如何?

羅昇今天公布沒有賺錢照樣漲停板,你要這樣想也沒問題,但是你要善設停利停損點,過去台股是年底才反映隔年,但是從去年下半年就開始反映今年的獲利,現在已經在反應2026年的CPO、2027年的面板級扇形封裝,如果他手上有訂單你後續可以守得雲開見月明,但是如果沒有他就是一個題材而已。接下來要公布營收獲利財報,除非你非常確定、有內線,知道他未來訂單會出來,不然你一定要小心。

指數KD指標持續高檔,不管漲到多少,你就是要保留一定的持股比例。昨天5日均線正乖離很大一定會震盪,今天盤中就震盪;外資現在並沒有偏多,他就是利用台灣的高股息ETF套利,所以昨天我說你要留意中小型股;留意中線周KD指標不能在指標80以下交叉向下,不然你的現金就要拉高到3-5成;今天量能還是持續背離。

台股有幾個指標,台積電千元代表他基本面本來就有的價值,鴻海的200元是得到GB200最大份額該有的價值,華城的千元則是代表政策的偏多。

昨天我就提到不要追華城,可以看另外一檔就是中興電,今天華城大跌,中興電還在漲,華城毛利最高沒有錯,可是本益比也很高,中興電本來預估今年7-8元、明年8-9元,但是現在加入新訂單,6月又有工程要入帳,今年變成8-9元,明年9-10元,跟華城今年獲利差一倍,明年華城27-29元,中興電就算1/3好了,股價也太便宜,更不用說士電快300元獲利比它差,雲豹能源今年8-8.5元股價250幾元。過去中興電比較溫和,一是因為股本龐大,二是過去有訴訟案法人投資受限,但是現在要開始慢慢解禁,股價在194元以下打箱型買進,昨天放量突破,今天開高盤中差一檔漲停板,讓前面的人都解套,震盪正常,不需要追高,打入日本跟美國的開關和變電器,訂單持續穩定,而且其他15類很多的獲利被下修只有他是被上修。

萬潤、辛耘、家登,我也都在底部告訴你。

面板級扇型封裝是2004年由英飛凌提出,這一次是由非輝達系列,現在連輝達也在考慮要不要使用,但是哪些公司有真的接到訂單?爆發期還很久要到2027年,會先買的一定是Intel,因為CoWoS的專利權掌握在台積電手上,現在三星、AMD、Intel要繞道前進,面板級扇型封裝就是比較便宜,它可以結合CPO。台灣確實通過認證可以出貨的就兩家,但是要正式大量出貨還需要時間,一是鈦昇,4月、5月營收大幅成長,6月開始衰退,因為設備股你不能一個月一個月看,虧損的公司,他竟然開始建新廠,而且3月統計庫藏股執行率100%,他為什麼敢買?因為他已經得到訂單;另一家是群翊,他也是接到訂單,同時還有其他設備,獲利比較好,第一季就賺4.65元,但他很貴。至於其他人講的東捷、均豪、友威科,只是想要,但是從認證到接到訂單還有時間差。

CPO今天旺矽又創新高但我沒有了,我們是做400到500多元那一段;接下來做6X元的聯鈞、90元再做一次,連續漲停,但是到130元以上你自己要注意,今年獲利就是3-4元,跟全新一樣都是高本益比,但是需求強烈。

雙鴻我第一次做在300多元,這一次在700多元,漲到今天891元了,大家才說原來美超微跟台灣另外一家公司是交訂單給他,而且是指定,液冷進度比奇鋐快很多。

華通今天過高了。機器人股我來不及講自己留意。

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