李蜀芳:不追高,低接有業績成長性的個股

看好 訊芯 上詮 波若威 聯鈞 貿聯 創意;不追 精材

今天台股大漲400點,講白一點電子股都是GB200相關個股帶動,盤中成交比重又來到七成成為主流,買我們之前推薦的台積電、廣達、鴻海、台達電好嗎?不能說不好,只是已經錯過了最好的買點,漲到這邊還能漲多少已經無法確定,台積電1000元一定會來,鴻海200元也非常合理,可是要再往上就要看市場的氣氛。

今天連債市也創近期新高,因為美國消費者信心指數不如預期,也就是消費力正在衰退,預期降息,資金就跑進股市跟債市,所以股債都創近期新高。我說不管台北股市漲到22000、24000點,你都要有3成現金或是擺在投資級或A等級公司債,我說的時候他們都是折價,如果你現在去看4年5年內要到期的大概都已經溢價。所以我說你用十成的持股去跟那些每天都在換股票的老師做,真的能賺比較多嗎?不如你用七成的持股跟著我做。

統計到昨天,台灣2000檔以上的股票,多頭排列,也就是短天期均線穿越長天期站上所有均線的,只有不到500檔,這代表你買五檔個股,賺一檔、賠四檔是正常的,今天台股盤中大漲517點,下跌590家,OTC市場510家下跌,意思是有1100家在下跌,就是因為懼高症,如果你去買群魔亂舞的個股,現在不賺錢可能未來也不賺錢,30年前你買一些個股可能到今天台北股市到了歷史高點還是沒解套,1999年網路泡沫大家都怕宗教的世界末日再來就是網路當機沒辦法順利從1999年到2000年當時最夯的是中環、錸德,中環當時200多元,現在不是沒有漲哦,至少漲到了12元。

你現在買台積電900多元、買鴻海200多元、廣達300多元、台達電260幾元,為什麼你之前不買?你買的成本比較高,就要面對比較大的風險性,如果你買的是債券,最近都創下近期新高,也都是賺錢,00940也來到近期新高。權值股不是不好,但是今天再動權值股、一波攻頂,指數再高大家懼高症會越來越強烈,台積電明年大約就是50元,你要逼迫外資從20倍本益比調高到25倍本益比,鴻海最高就是210-220元,你要逼迫法人從合理本益比再向上調高,因為他們都是外資個股。

今天台股高興是漲400點,但是敗筆也是漲太多,5日均線正乖離太大不能追高,操作面請震盪低接,軌道線不破去接,中短線軌道線就是月季線。今天6000億創下近期大量(雖然還不是最大量),就不要收盤跌破今天的多方缺口22787,代表今天6000多億的人都套牢。做短線的人就做多到日KD交叉向下為止,周KD目前還沒有交叉向下就是現金3成,如果交叉向下你就要拉高到3-5成。7成持股寧願買有業績的,不是買本益比而是成長性。未來不能變成新台幣轉貶、外資期選現同步轉空,這樣會不利指數,現在內資一直在賣中小型股,如果外資期選現同步轉空,你再回頭看內資會不會回歸到中小型股表現。

最近主要就是內資反市場,針對股市漲多會有戒心,但外資之前本來就沒有作多,當股市上漲他會被動強補,就是買權值股最快,但大家都去鞏這些龍頭權值股就造成今天台股漲幅太大,一會有後座力。

CPO就是用先進封裝把幾個ASIC合在一起,訊芯連拉3根漲停板今天拉回,還沒有賺錢,第一季-0.81元,就是因為他有CPO封裝的能力,大家照樣買單;上詮第一季-0.29元,但因為被台積電和奇景光電點名,今天也創新高,但是這檔個股有人上下其手,你就是來回上沖下洗操作。波若威在漲是因為持有上詮。聯鈞打入Sora,還有CPO,拉回守住月均線切入,今天又創新高,又是2成。

最近兩檔個股非常神奇,一是精材,我說過3根漲停板之後都不要算在我身上,乖離太大了,今天大跌,股票明明是反映未來,但是台灣人就喜歡看得很短,漲太多公布4月單月0.15元,就跌下來,但他4月營收本來就沒出來,5月才出來。二是貿聯,5月營收比4月衰退,6月營收還不一定出來,但他是唯一在台灣地區打入GB200連接線的個股,GD200第四季才出來,今天最高漲到7%,今年不稀釋20元,稀釋也有17-18元,明年不稀釋30元,稀釋也有27-28元,所以怕什麼?創意4月營收不好大漲,我告訴你拉回買,當時1245元,就算今天拉回也有1615多元。

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