昨天指數開高走低，很多人擔心，結果今天最高直接就大漲269點，昨天和今天下跌家數都比上漲多，但今天的差距縮小了，代表熱度開始擴散，今年台積電帶頭，有時候你就會看到好像只有台積電一個人漲，其他人慢一拍，但是後面就會跟上來。最近都是過高沒有很明顯的量，但是還沒碰到5日線就上去了，缺口就是沒有補，這是超強走勢，不管是什麼原因造成的量跟價，今年台股就是多頭，基本上22000點就是新的起漲點！
昨天美股只有道瓊下跌，而且拉尾盤都拉得很兇，昨天蘋果開發者大會了無新意，但是股價卻大漲，所以台灣真的還是很保守的了！他真的沒什麼創新，但是市場說至少你有跟上AI了，果粉這麼多，雖然沒有創新但至少會留住果粉，甚至下一次的換機潮就比以前更值得期待，美國就掌聲鼓勵了！所以大家現在都看後面的東西，甲骨文財報不如預期盤後照樣給你漲9%，因為宣布跟Google、微軟、OpenAI合作。
現在蘋果、三星、大陸，全部手機都AI了，下半年明年就是換機潮換定了，AI手機就越來越成型；AIPC又有陸續新機型出來，當這麼多人在用，相關的軟體、週邊就會更多人開始開發，回到原來的基礎設施訓練需求又更大，這就變成一個正向循環，AI就不會死，只是中間怎麼輪而已。單單一個台積電就先到22000點了，等之後的循環起來其他人再上來，22000一定是地板。
而且這一次AI台灣是很好的時間，因為中國沒份，以前PC、物聯網台灣很受惠，但大陸三不五時就給你削價競爭、Copy你的東西等等，美國現在還在進一步封鎖中國發展AI晶片，連HBM都不給你用。
從18000點就很多人覺得指數漲多，你看到就那幾支巨頭在漲就永遠看它不順眼，可是你拆開來看，很多股票還沒有到22000點的程度，後面還有很大的空間，你就不用一直看著指數，22000點以上的操作就是回歸基本面，找真的高成長的股票，所以我說台積電、輝達你都不用賣，直接放到明年，台積電今年快40元、明年快50元、後年60幾元，還不包括可能要漲價。
今天IP很強勁，這是休息很久的族群，要走到邊緣AI，IP就是很重要，因為不會所有東西都標準化，一定是客製化，世芯我覺得就是箱型等他打完底。神盾是IP裡面很活潑的家族，漲了一大段之後進行中段整理很合理，現在已經快要翻上所有均線，7/1要正式合併乾瞻，下面子公司安國新訂單第三季要開始發酵，拿下星河持股100%，今天也開始轉強。還有芯鼎，跟日本大廠合作視覺AI，股價只有60幾元的IP股，還有集團奧援，很有爆發力，今天漲停板。
桓達，水冷必備感測器，獨門技術，順便分享一下，GB200是一個晶片，二個GB200變成一個運算層，NVL72有18個運算層，9個交換層，累積起來一個機櫃價值300萬美金，就將近一億元台幣了，超級資料中心可以無限擴增，這麼多的CSP廠，還有國家的AI、大企業AI、品牌的AI，裡面每一層都要用到這麼多分歧管，每一個水管的流量都要感測，每一個機櫃就要72-85個，單價又很高，一個就要1萬多元，這個市場真的是很大！股價準備創新高。
時碩，水冷的分歧管最重要的不是那跟管子而是前面的快接頭，最怕漏，一漏就整個壞掉了，這不是一般電子廠的強項，人家就是金屬上面專業的精密閥門，股價當然就會噴出今年獲利8元以上還不含水冷頭，單單用8元去調整本益比空間就夠大了！
除了電子股之外生技裡面的藥華藥也是很強，今天500元創新高，毛利率高達88.3%，營收噴出就會噴很兇，紅血球增生症，美國病患快速增加，日本納入健保，東南亞藥證一個一個進來，大陸可能也會打入。世紀鋼也非常強，跑不掉的業績訂單，毛利率上來，獲利會比預期更好。
