大盤今天看到22000點，目標一個一個實現，高盛說23000點不過就1000點也不難，現在全世界的趨勢就是大都越大、強者越強，資金集中在少數龍頭權值大型股，要把指數撐高創高真的不會很困難，台積電如果來到1500元，乘以他每漲一元就貢獻指數8.5點，自己算看看指數的空間會在哪裡，況且還有很多幫手伏兵，比如鴻海、聯發科，金融股、金控股這一波買盤也很強勁，所以大盤指數當然會持續墊高往右上角走。
不過就是體感的問題，例如很多泛AI概念股，機殼、散熱、機器人及computex題材股，大約2、3個禮拜前就已經提前發酵上漲，現在普遍有一點利多出盡，但不要一竿子打翻一船人，AI仍然是大主流趨勢，這一點絕對不會改變，只是裡面也有分成一線、二線、三線，大型股、小型股也在輪動，你從2023年就開始聽到AI題材，現在已經走到2024年的一半，很多股票如果只是跟風炒作，到目前為止還拿不出營收獲利大幅度跳升的成績單，毛利率、營業利益率都沒有什麼起色，這種股票真的要小心，一不小心可能就變成泡沫。
台積電這個禮拜四要除息了，有人問我要不要卡位？直接告訴你結論，如果你手上還沒有，不管你買多買少，一定要卡位！從台積電採季配息以來，填息機率是100%，媒體常常說他秒填息，沒有錯，都是1天、2天，了不起最多15天就會填息，簡單說，配息的3.5元就是送你的，而且這一次配3.5元之後，下一次配息會拉高到4元，往後算四季至少可以得到15.5元的配息，雖然殖利率只有1.75%，但這就是白白送你的，重要的是未來的價差，可不只是這1.75%！按照先前法說會台積電給的第二季財測，扣掉已經實現的4-5月營收，6月營收只要達到1674-1932億元之間，就可以達到高標，所以優於財測的機率非常高，下半年分別受惠輝達Blackwell平台開始量產，以及iPhone6新機拉貨，旺季效應加持，動能會更強。台積電ADR上周五創歷史新高，折合台股已經相當來到1100元，溢價率達到23%，我們說過ADR跟台積電永遠都會有價差，但是當拉高超過2成以上就會比較有利台積電跟進追漲，所以我認為台積電900元以下快要沒有了，最後倒數。隨著台積電要調高晶圓代工價格，2025、2026年的EPS也分別上修來到47.9元、60.9元，接下來進入下半年，法人在抓成長股的目標價會採用滾動式EPS，甚至直接用隔年的EPS，所以用2025年的EPS乘上昂貴價本益比22.8倍，下半年目標價可以先看到1092元，為什麼用昂貴價呢？因為台積電是成長的公司，它的獲利要往歷史區間的上緣走，所以要用昂貴價的本益比，如果公司的營運正在走下坡，才會往便宜價去走。
弘塑上週創歷史新高，今天萬潤表現也不錯大漲9%，位階是拉回整理過後出現的起漲紅K棒，所以現在台積電最火熱的概念股就叫做CoWoS，因為產能需求真的太大了，台積電還要再增加CoWoS產能，AI晶片完全供不應求，就看供給面CoWoS產能的配合狀況。我們講過現在CoWoS概念裡面最便宜的就是均華，第一季賺4.91元，大概是弘塑第一季賺5.99元的8折，但股價還不到弘塑的一半，真的太便宜了，今天放量突破頸線，距離歷史高只差一步之遙，隨時有機會再往上突破。
AI股的輪動效應，大型股前面已經先跌了，反倒是小型股在computex之前炒到最火熱，現在風水輪流轉，散熱雙雄奇鋐、雙鴻連跌7天，但內外資法人都還是強力看多。一堆公司都說自己有AI訂單，號稱認證的也有、宣稱送樣的也有，但你看不出營收有什麼起色，我們之前就提醒過，廣運、盟立、萬在、吉茂等，你都要懂得靈活操作見好就收，反而龍頭股雙鴻、奇鋐的業績就擺在那裡，這兩檔你不用都做，可以配對交易，價差拉大的時候做奇鋐，接近的時候再回頭去看雙鴻，兩家公司5月營收都不錯，今天奇鋐的漲勢比較犀利，這兩檔公司我們持續看好。高力我們也看好可以留意，不過他還在分盤處置當中。
由軸承跨入滑軌的生力軍富世達，今天攻上漲停板，位階也不高，他也是折疊手機的軸承最大受惠者，不過伺服器滑軌最快下半年就會開始出貨，股價帶量突破下降壓力線。
康全電訊，公告4月單月EPS1.05元，第一季有公告虧損，我們就跟大家提到印度電信訂單4月開始出貨，現在營收讓你看到了，股價還在100元，本益比只有10倍，在電子股幾乎找不到，因為過去大家不相信他會好，從我們60元跟大家講到現在最高已經漲到114元，今天利多出來股價反而拉回，告訴你有先知者、前面買的到這裡就獲利了結了，不要亂追，但是公司確實已經在轉機跟成長的路上，未來回檔也不用太擔心，是找買點的機會。
貨櫃三雄今天吞下跌停板，我們常提到盤中一定要看歐線期貨，今天先反應上週五SCFI持續上漲之後，盤中跳水，接著再收斂跌幅留下影線，跳水這一段最主要就是聯合國安理會通過投票贊成以巴戰爭停戰，以往支撐運價的就是以巴戰爭跟巴拿馬運河乾旱，但是大家都心知肚明這二件事情終究會消失，只是不知道什麼時候，所以今天這個消息出來心理面當然會有影響，不過今天帶大量就是換手，表示短線籌碼流入中長期投資者的手上，為什麼會有中長線買盤？第一，美國8月1日起要對中國部分商品加徵關稅，現在會有更多提早拉貨運貨的效應，會讓市場缺櫃運價上漲更明顯；第二馬士基公告7月要在部分航線加徵旺季附加費，傳統旺季是在下半年，接下來會有需求面的支撐，所以我反倒認為換手過後不用看壞看淡。
金控股公告前5個月自結獲利之後，中信金要按照昂貴價，對應股價在43.6元，還有空間；國泰金則在57.9元，已經沒有太大空間。
營建股拉回，我們的核心持股宏和今天也跌了半根停板，後市如何看待？明天再跟各位繼續分享。
