今天指數上漲超過百點，但上漲487家、下跌616家，中小型股的OTC今天多數時間也都在盤下，所以你可能覺得跌了百點。今天指數的撐盤重點是鴻海及台積電，光台積電的漲點就超過130點。目前台幣有回貶壓力，台積電能力撐在盤上是非常辛苦的，只要台幣沒有真正化解續貶的壓力，外資還是會持續對台積電站在賣方，整體而言我們認為指數雖然方向可以期待，但短時間之內不具備大漲的條件。
今天盤中最吸金的是電子股，今天成交比重比過往平均值放大，次族群當中包括AI、機器人、記憶體都是比較搶眼的族群，你們從上禮拜就開始提醒電子股成交比重正在回溫，資金在流動，電子要回溫自然就有資金流出的地方。今天非電從重電到電線電纜又再度吸引部份買盤青睞，如果重電或電線電纜股再度轉強，代表又有資金在移動流出，所以今天的苦主就是營建股。
我們看好的勤美公告3月自結稅後淨利年成長29100%，也就是291倍，達到0.77元非常誇張，不過營建股本來就會有營收獲利暴起暴落的特質，看單月單季會陷入迷思，你要看的是在手推案有多少、分別入帳的時辰會在何時，所以今天公告之後反倒形成盤中的倒V反轉，因為知道的人就在等這一刻，不過下檔還是有一定買盤支撐，因為這一筆建案認列入帳完畢之後，後面還有很多還沒有入帳的金額，光是台中的勤美之森今年預計就可以認列將盡74億元，所以上漲的時候不要亂追，拉回的時候不要亂砍，這就是情緒管理。
宏和在新板特區附近推出的君麟建案已經全部完工，今年第一季營收大爆發，可以合理預計財報會很香，果不其然公告自結3月稅後淨利年增3470%，也就是34倍以上，EPS單月0.6元，但是股價也有明顯的獲利回吐壓力，因為營收就擺在那邊，所以不要亂追價。
吉茂公告3月自結EPS年增率將近452%，如果你只看這個可能會錯判認為成長幅度非常大但是EPS只有0.05元，對照70幾元的股價是太高的，所以今天開高之後震盪，到尾盤才有實買盤進場，為什麼他賺這麼少還有人敢進場大買？因為內行人不是在看3月、第一季，看的是4月以後能賺多少，從汽車散熱跨入AI伺服器散熱，一顆AI散熱器單價約400-500美元，汽車散熱一顆是40-50美元，單價拉高了10倍，毛利率是50%起跳，4月開始出貨1000顆，下半年開始放量會衝到1萬顆以上，也是10倍的增長。
晟銘電，現在也要面臨季報考驗，我先打預防針絕對不會好，所以我們根本不怕他季報不好，我們反而期待季報不好，剛好可以洗掉浮額創造另一次買進的機會。
聯茂，銅箔基板當中最近這段時間比較不給力的一檔，今天一根長黑跌破頸線，因為第一季季減52.9%、年增107.6%，一季賺只0.42元，對照100多元的股價當然是不夠，但我也卻認為這也是個利空洗盤找買點的機會，今年開始進入GB200供應鏈，下半年才會出貨，所以基本面不好本來就很正常，目前的股價跟投信布局的成本差不多甚至還更便宜，而且董事長3月直接買進673張，當時股價大約8、90元，現在在100元上下，你的成本只比董事長高出10%，你覺得是貴還是便宜？我覺得要利空找買點。
康全電訊，之前在公告去年虧損及財報一次性利空時都特別跟各位分析，回頭來看從60元到今天最高83.4元！
記憶體美光轉強，國內十銓公告單月EPS超過45元，連續2天股價亮燈漲停，沒有利多出盡，代表記憶體不會只有曇花一現的多頭，今年應該有持續再營收獲利帶動股價成長的空間。當然不會只好十全一家公司可以從庫存角度去看還沒有公告財報的記憶體誰的庫存比較多？
被動元件上週傳出漲價，村田製作所提到電容MLCC的BB值改善到1.03創新高，也就是訂單已經高過出貨，但整體被動元件只有0.95，也就是整體景氣並沒有整齊復甦，所以大廠、小廠，一線二線三線強弱會有別，不要看到國巨反彈就去買二三線的小廠，國巨上週五大漲之後拉回2天還守住上週五低點，但華新科就已經灌破低點，信昌電今天也破低點，更驚悚的鈺邦週五還漂亮鎖漲停接著連續兩根大黑今天直接灌到跌停。所以接下來有更多的資金會進入電子股，業績絕對是最重要的中心思想。
