大盤今天明顯壓尾盤，這時候就要去看是哪幾檔權值股影響，當然首當其衝就是台積電。指數越來越失真，台積電就佔權重超過3成，再加上鴻海、廣達、聯發科，多數的股票已經沒辦法透過指數的漲跌來掌握動向，櫃買指數今天幾乎全場都在盤上，再度呼應了我們講到的蹺蹺板效應，大型股和小型股輪動。
重電股大家都知道520行情、強韌電網商機，華城漲到這邊很多散戶早就都下車、也不敢再上車了，可是最新的法人報告元大投顧給予初次評等，就是買進、目標價1200元，他認為華城2024年外銷營收比重將由36%提升到40-50%，外銷毛利率推估高達50-70%，這已經是IP矽智財的毛利率了！所以讓華城一路逼近千金的關鍵字就是「外銷」，美國變壓器供需缺口持續擴大，而且其他廠商交貨時間都要拉到1～5年，只有台灣廠商交貨時間比較短，所以一樣是重電股，沒有美國市場、跟吃到美國大餅，是二個世界，今天很多漲停板的股票，你自己回去看看過去四個季度毛利率的變化，如果都沒有起來、甚至在個位數，真的不要太嗨，這不是美國50-70%的毛利率能相提並論的。預估今年華城EPS18.77元，明年就可以上看3個股本，目標價1200元我認為合理，但是要讓他一口氣漲到那就太快了，所以重電股裡面你要買最好的我認同就是華城，但是空手的朋友就先不要太急切追價。
如果你喜歡重電股、又不想買太貴的，我們一直在推薦中興電，過去他的本益比一直比華城、士電更低，就是因為他沒有美國市場，但是美國大餅真的太大了，台灣的供應鏈也非常擅長打群架，華城、士電有變壓器，中興電有GIS氣體絕緣開關，就結合一起出貨給美國，我認為它的估值會開始逐步往上提升。
如果你覺得重電四君子都太貴了，我們也推薦洋華，價格更親民，適合多數朋友留意，轉型重電股，去年第四季重電營收占比已經達到8成、全年度來到7成，今天也是亮燈漲停板。
不過重電股今天已經漲到全線噴出，短線真的有點過熱，我認為任何一個族群走到這個地步都絕對不會是好買點，空手的朋友戒急用忍比較好，未來會有更好的機會。
同樣受惠政策，水資源的國統雖然大漲創高，可是以本益比跟EPS來看，比重電股還低非常多，還有往上空間。
宜特今天除息1.02元，不僅秒填息，而且還亮燈漲停，下週就要挑戰前高，這表示台積電法說會大家已經開始押寶，台積電利多可期，它的利多一定是環繞在AI、CoWoS、先進製程，宜特就包含這3個，因為它們統統需要檢測，目前大單塞滿產能，3月營收、第一季營收都創歷史新高。
易發，前3個月營收每個月年增都是翻倍，整體第一季營收年增就高達135%，CoWoS設備廠弘塑今天重返千元漲停起了很好的示範作用，易發是族群中少數本益比還在10倍附近的公司，後續還會有補漲空間，上漲一路都沒有爆量，這種好股票拉回要站在買方思考。
鴻海，大家都很關心，3月份大漲5成，這裡就是高點要反轉了嗎？答案當然是NO，GB200要到第四季才會出貨，利多在後、股價跑在前，所以股價漲多休息合理，況且我常說鴻海、台積電都是股本非常大的公司，真的不要希望他每天都噴出、每個月都創新高，鴻海拉回到月均線我認為投資機會大於風險，因為大型股月線通常都會是支撐，大型股需要大錢，昨天外資在休息幾天之後又回頭買進，而且一天就超過2.3萬張，超過3/26日，當天鴻海股價下跌股價在147元，昨天股價下跌低點正好也是147元，代表來到147元就是他想要買的位置；再看他上一次大牛翻身有一個重要的訊號是5日、10日、20日均量收斂集結向上，現在這個信號又即將要出現，所以我認為月線附近可以觀察，成交量一放大表態或許你就可以順勢加碼。
新打入GB200供應鏈的吉茂，週二殺到跌停板，我直接直球對決說這就是洗盤，今天他還在分盤處置就直接漲停板過前高，代表的的確確前面3天把籌碼洗乾淨了，多頭行情未完待續。
我們的下一檔飆股，新產品是舊產品平均單價10倍，4月小量出貨，下半年出貨量也要增加10倍起跳，毛利率50%以上，單月獲利可以抵過去年全年。
