阮蕙慈:4月回到成長股,台積電千元一定來!

台積電 弘塑 均豪 神盾 安國

台股今天大漲200點創新高,果然小黑K不用緊張,不然到最後你會發現大行情你只吃到肉屑。

昨天晚上美國ISM製造業指數50.3優於預期的48.5,從2021年高點往下、2022年跌破50之後打底10幾個月,這是首次突破50榮枯線,我們正在上行的起點,你就知道循環多大!要把握這次讓你財富重分配的機會。ISM分項來看,成長最明確的是新訂單、生產,生產就是出貨,新訂單就是將來還要再出貨的,所以經濟不只是軟著陸,經濟更有韌性,就代表FED降息的時間有更大的彈性,所以昨天美債殖利率就大漲,昨天漲到4.3%,你也不用太緊張,就是在一個稍稍上行的軌道之中,只要注意可能降息的時間跟幅度都沒有市場預期的大。

台股2萬的地板站得妥妥妥,我認為到25000的機率都很大,AI才剛開始,從國外到國內主軸全部都跟AI有關。昨天美股最炸鍋的就是巴爺爺買回台積電,台積電ADR開盤就大漲4%,結果到中場就說4/1愚人節,很快彭博新聞就下架了,上次巴爺爺沒賺很多欸,當時台積電才500多元,現在已經創新高,我認為巴爺爺如果要卡位AI應該是會買,因為AI絕對少不了台積電,5/15才會公布13樓報告,無風不起浪,我認為機率還頗大可以樂觀期待,但要買台積電的也不會只有巴爺爺,不管他買不買、買多買少,台積電都一樣會續創新高,今天台積電直接漲20元,要往8字頭走了,796的同學們,你馬上就有新同學要進來了,所以之前拉回我都告訴你是買點啦,千元一定會來,今年37元、明年40幾元、後年可能60幾元,本益比用哪個估都很低,週K線大頸線過了進入新的階段,手上有台積電的不用預設高點。

台積電4/18法說會會帶動很多相關大大小小徒子徒孫、AI效應,哪些受惠最大?大家法說會最關心的一定是資本支出上調和建廠,供應鏈弘塑又要重新挑戰千元,CoWoS受惠,還有3D封裝獨家供應台積電,HBM3第二季出貨美光,HBM4和美光合作開發。均豪G2C大聯盟,同時有機器人概念,昨天漲停、今天再漲停,二天二根!

另一檔AI新飆股5XXX,美超微全新大訂單,還有HBM代理受惠,2月營收年增171%,昨天衝漲停,今天再創波段新高。

神盾、安國今天也很強,神盾我們在3/14-16連續三天都公開跟大家說中線價值出來了,轉型IP,而且是純IP,ASIC本益比30-50倍,純IP可以到80倍以上,而且它還是先進製程的IP,市值才100多億,這有可能嗎?我在126元買了之後都沒有真正的大買點,我當時就跟大家說230元是好買點,接下來空間還非常大,旗下二個純IP,乾瞻是美國的AI廠新訂單、Curious是日本的CIS,都和AI、高速傳輸、台積電相關,我認為中線不只會挑戰前高,還會再創新天價!安國上週四漲停、週五大漲、昨天震盪洗完短線客、今天直接拉漲停!日韓大廠訂單,5、6個案子要Tapeout定案完全照進度,同時拿到3奈米認證。這是台灣唯一的IP集團!

3月底ETF之亂先平靜一下,那裡面有些股票也是不錯的,但暫時休息一下,先回到成長股,這時就最適合賺大錢!

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