關於吃豆腐這件事我們不多說，每個人都在說，散戶都想吃，但是主力也在裡面上下其手，昨天我們在節目中已經用相關的數字教大家怎麼看，有些成分股已經過熱，神基、瑞儀、中美晶今天都下跌，市場上除了ETF的資金之外還有很多其他的資金，包括這些成分股也是其他ETF裡面的成分股，當這些股票一震盪拉回，其他ETF也必須被動操作站在賣方，不過這也不是壞事，因為從現在到掛牌之前，00940每天都還要增加成分股布局，跌下來可以買便宜，只是提醒大家，不要過度針對這個題材追價。
大盤今天創新高，暫時讓危機解除，月均線扣底到3月底之前都沒問題，但是4月以後往上扣高，所以原本提醒大家月均線有可能下彎，不過現在持續走高之後回檔風險就降低。歷史上台股日均量最大的一年在2021年超過4000億元，今年第一季到現在進入尾聲，台股的日均量已經逼近4800億元創下歷史天量，所以今年價量齊揚，很多類股個股都有機會分一杯羹。
在GTC大會上劉揚偉和黃仁勳會面，媒體報導當時黃仁勳是穿越人潮排除一切去跟劉揚偉合照，兩人交頭接耳的內容是，黃仁勳問他鴻海股價今年會漲到多少？劉揚偉說200元…這只是玩笑，我不知道啦，只是要跟大家說他們關係非常好，今天鴻海股價繼續創新高，從上週二起漲到今天幾乎天天都上漲，所以一檔股票真的不要畫地自限去看他是從哪裡漲上來的，劉揚偉說今年會成長4成，外資持股距離歷史高點還差了375萬張他的回補還沒結束，廣達去年賺10.29元股價可以漲到282元，鴻海去年賺了10.25元為什麼不行？鴻海還有3.97%的殖利率，而廣達、緯創都很低，所以長期握有緯創、廣達的人反而要擔心它們是否還有辦法留在高股息成分股裡面，反而是鴻海有機會被越來越多的ETF選入成分股。
今天記憶體群聯、南亞科大漲，但是美光的大漲背後還有一個重要的趨勢，就是DDR5，目前不管是伺服器、PC平台升級都會帶動DDR5持續大量成長，指標股就是嘉澤，法人看好今年可以大賺6個股本以上，所以股價雖高但是本益比並不高，只有20倍上下，這種高成長的個股，加上國際同業都是在30倍上下。中價位的個股優群也是受惠DDR5，今年EPS有望創新高來到11元，目前股價還相對便宜，底部剛出發，未來有往上比價的空間。還有一檔DDR5連接器的受惠股，是低價位的，我們再保留一下，想投資來找我。
今天盤面火熱的是重電股，延伸到太陽能、風電等，大家都知道今年要漲電價，台電強韌電網計畫未來到2030年高達5645億台幣是很大的商機，但台電都虧損，他沒錢，有訂單但是利潤率不會好，利潤好的是外銷，現在美國也在做電網的汰舊換新升級，從2023到2026年預計每年撥60億美元的預算，4年合計240億美金、7000多億元台幣，重點是價格高很多，所以吃到美國大餅的公司，獲利成長會比營收成長更強，市場給予這樣的公司本益比也會比較高，重電驚奇四超人包括華城、士電、中興電、亞力，以今年的預估EPS和去年的EPS相比，大成長的公司不適合看本益比，而是要看本益成長比PEG，本益比除以獲利成長率，如果等於1倍就是合理價，如果小於1倍就有投資價值，我個人比較喜歡挑PEG小於0.75倍的公司，華城只有0.64倍、士電0.86倍、中興電0.13倍、亞力3.27倍，這就是為什麼華城的目標價比較高，相對來看中興電還是比較便宜，但華城、士電可以比較高是因為他們都吃到美國外銷的訂單，營收佔比有華城有2成多、士電有3成多，中興電也在努力開發外銷，但目前大概1成，所以他還需要時間才能提升評價；亞力就比較不理想，外銷比重大約只有96%。除了這四檔你可能已經買不下的個股之外，還有外銷比重很高而且股價你可以買進的重電股，而且還是熱門ETF的成分股，甚至很有可能就會成為00940的標準配備。
我們看好的AI股連接器的湧德、良維看好不變；積極轉型跨入AI IP領域的神盾、安國下檔風險不高。
