今天指數開高走低，高低差120點左右，收最低，K線又回到原來的箱型區間，季線沒過回來測半年線，我認為還是有支撐，因為半年線角度還算陡峭，均線越陡峭支撐力越大。
AI最早跌的緯創今天創新低，緯穎跌到半年線，所以前幾天我們就講到，就線論線季線有效跌破，要說是多頭很牽強，箇中原因我也跟你講了，AI現在就是在一個尷尬的位置，明明所有人連台積電都告訴你只有AI需求強，但你買AI卻賠，買其他需求不強的反而還賺。台積電沒有騙你，他講的是產業，問題是股價都漲多少了。
那現在怎麼辦？我手上沒有AI，我都出完了，之前從無到有力道最大、股價最強，現在這個長期趨勢有，但要看應用出來的快慢，是很快的爆發出來，還是走走停停，需要觀察，如果你認同這個趨勢可以找買點，但不是買組裝那三檔，甚至我認為以後的AI你不用看組裝，真的AI上來一定是零組件，理由很清楚，台灣以前經歷過幾次科技的大行情，PC、NB、智慧手機，如果你買組裝都不是漲最多的，關鍵零組件才是漲最多的，因為關鍵零組件就那幾家，不管誰做都要用。
組裝廠就是長線籌碼在撤，緯創一底比一底低，每一次下來就出量，誰砍的？鐵定不是散戶，就是大戶嘛，這是籌碼在鬆動，他確實要出貨，但後面鴻海在那裡，有別人進來搶，毛利就不會有一開始預估的那麼高，廣達、技嘉、緯創都是這樣。如果三檔一定要講就是廣達，因為他多了車用，但車用也沒那麼快，所以你不用急；技嘉是8、9、10月會密集出貨，11月就不知道了；緯創破季線，季線還上揚，還有一點拉扯力，但再過幾天扣抵向上，反壓就會比較大。所以代工組裝不會是長線的選擇。
華星光，昨天我直接講反彈不是真的，投信買很多，我覺得這種操作也蠻神奇的，前面起漲前是賣的，賣了之後起漲買回來，之後高檔買得也不漂亮，買在高點之後過二天就倒出來，我看不懂他的操作，我覺得他不太成功，昨天的買我也不知道為什麼，最重要的是，明年至少和今年差不多，可是上半年賺不到1元，可以漲是因為大家預期營收向上，8有3億，9月、10月、11月是4億、5億上去，明年再用這個基準往上加，那明年應該鐵定是大成長，可是現在說明年只是大於等於，不符合預期，不管什麼因素。
機殼二家，營邦、勤誠，營邦是A100先出貨，營收先出來，所以股價先往上拉，我們高檔出掉了，因為A100是比較過渡型的，沒有H100主力，延續性沒這麼強。勤誠是H100，但沒有之前講的這麼樂觀。
光纖，波若威，昨天我有說不是在漲CPO也不是漲800G，9/13是報紙在寫INTEL Thunderbolt 5，所以拉起來是市場派在買那個東西，好幾個市場派進去，前鼎也是，所以我認為高檔先不要追，Thunderbolt只是短線的題材，波若威是好股票，他有CPO，不過是後年的事，800G出量也是明年，所以我要等他下來，而前鼎沒有CPO，這個你見好就收。
所以我說AI短線都先不要碰，你要買AI就跟我一起等真正的AI關銉零組件買點到了再買。現在要回到投資的本質，本益比低、獲利有成長性、明年動能明確的。
材料，今天我們還沒出手，但對我們來講就是找買點，我們從今年2月開始操作，買這麼低就是沒差，漲多休息，但我們還是會等買點。
華通，上週五非常強勢，昨天出了，今天早上還有上去一點，後面就下來了，反正我就是獲利放口袋，我認為現在再靈活一點點會更好。
波力，航太複合材料認證要很久，耕耘很久要開始開花結果，還有漢翔、空巴是明年的新動能，第二季2.47元，第三季開始到第四季旺季，全年上看10元，股價只有8字頭，上週五漲停，昨天大漲，今天再創新高94元，還是便宜，明年第一季波音就要出貨，加上汽車輕量化的碳纖維鋼圈有三個新客戶明年要出貨。
神基，上半年2.95元，第三季又比第二季強，全年7元，本益比低，成長性明確，今天盤不強一樣大漲，汽車、航太都不是容易進入的供應鏈，一進去就很搶手，不容易被取代。
有一檔股價5字頭，今年6元、明年8元，你認為會不會漲？籌碼洗完了，和三星關係密切，本益比15倍就有很大空間，我認為應該要20倍以上。
